美国原油库存持续下降为油价反弹提供支撑，日内燃油、原油涨超2%！再创阶段新高！复航预期压制，集运主力早盘一度跌超8%，逼近1100关口附近！

　　【要闻汇总】

　　日本央行据悉认为1月份加息可能性很大

　　据知情人士透露，日本央行官员认为，只要特朗普重返白宫后不会造成太多负面意外，下周加息的可能性很大。知情人士称，日本央行官员承认在1月24日为期两天的政策会议结束时，利率有可能上调，除非特朗普上任之初就掀翻市场或改变对全球经济的预期。知情人士称，日本央行将对经济数据、市场和美国经济政策的影响在最后关头研判后，得出最终政策结论。(界面新闻)

　　炼焦煤矿山产能利用率回落 库存依旧快速累积

　　临近年关，部分煤矿陆续开始放假，本周523家炼焦煤矿山样本核定产能利用率环比减1.1%至87.6%，原煤日均产量回落2.6万吨至197.3万吨，精煤日均产量环比减1.3万吨至79万吨。然而，终端需求继续萎缩，钢厂多有控制原料到货现象，下游钢焦企业均谨慎采购，原煤库存环比增17.4万吨至463.9万吨，精煤库存环比增27.1万吨至438.4万吨，均创一年内峰值。(Mysteel)

　　河南地区氧化铝现货最新成交价为4050元/吨

　　据Mysteel调研了解，河南地区氧化铝现货最新成交价为4050元/吨，成交量8000吨，贸易商出电解铝厂，含一个月账期。

　　国家粮油信息中心：预计近期国内豆粕、豆油价格偏强震荡

　　我国豆油、豆粕价格主要由进口大豆成本以及国内供需形势决定。国际方面，随着拉尼娜现象形成，巴西南部及阿根廷农业产区出现干旱，支撑国际大豆价格；美国可再生燃料补贴政策支持美豆油及美豆价格。国内方面，近两月豆粕、豆油库存已明显回落，1季度进口大豆到港预计减少，将支撑后续国内豆粕、豆油价格。

　　【机构观点】

　　油价重心预计延续攀升 燃料油受原油提振价格回升

　　原油、燃油持续走高，再创阶段新高！

　　光大期货指出，EIA的数据显示，由于出口增加而进口下降，美国上周原油库存下降196万桶至2022年以来的最低水平，汽油和馏分油库存增长超过预期。其中汽油库存增长585.2万桶，精炼油库存增长307.7万桶。巴勒斯坦消息人士表示，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯已向停火谈判斡旋方递交了同意加沙地带停火协议的书面文件。中东地缘问题或有所缓和，但市场对于供应端的可能减少继续计价，同时美国原油库存持续下降为油价反弹提供支撑，预计油价重心将继续上移。

　　南华期货指出，1月份美国收紧对俄罗斯和伊朗制裁，供应端依然紧张，在进料需求方面，进入12月份中国和印度进口明显减弱，新加坡和马来西亚浮仓库存高位盘整，中东地区高硫浮仓库存高位回落，由于中国燃料油进口税费上调，加上市场对美国收紧伊朗制裁担忧增加，中国高硫进口缩量，对高硫产生一定利空，短期影响高硫的美国收紧对俄罗斯、伊朗制裁引发的供应紧张担忧，建议观望

　　国投期货：欧线集运指数复航预期压制远月偏弱走势

　　集运主力早盘一度跌超8%，逼近1100关口附近。随后快速拉升，跌幅缩窄至3%附近。

　　昨夜以色列和哈马斯达成了停火协议，将暂时停止在加沙地带的战争。协议将于1月19日生效，分三阶段执行。第一阶段为期42天，双方实现停火并交换被扣押人员，以色列军队从加沙人口稠密地区撤离，加沙流离失所民众返回加沙北部家园，更多人道主义援助物资进入加沙地带。这是冲突爆发15个月以来首次达成停火协议，在接下来的六周内，双方将就进入第二阶段的必要安排进行谈判。这也就意味着后续巴以双方冲突进展仍有不确定性，4月前几难复航。目前主力合约连续下行，已靠近航司当前运营成本线，预计受地缘缓和消息的影响较小，而远月合约则将持续受到复航预期的压制，呈现偏弱格局。

　　短期锰硅期价上方仍有一定空间 关注近期锰矿报价

　　早盘，锰硅期货主力再度冲击阶段新高，突破6800关口，涨幅近4%。

　　光大期货指出，近期锰硅走势偏强主要受两方面因素影响，一方面是锰矿，一方面是市场情绪。本周港口锰矿涨幅明显，天津港氧化矿报价回升至45元/吨度左右，仍在持续攀升。情绪端，近期商品市场整体偏强，宏观层面陆续有新增消息传出，提振市场情绪。展望未来，在主力合约持仓快速累积下，预计短期锰硅期价上方仍有一定空间，持续关注近期锰矿报价及主力合约持仓变化，预计短期维持偏强走势。