AI硬件
AI硬件方向再度走强，铜高速连接概念股，沃尔核材、华脉科技、鑫科材料涨停，瑞可达、兆龙互连、神宇股份、胜蓝股份、中富电路涨幅居前。
消息面上，英伟达CEO黄仁勋近日表示，我们应该尽可能继续使用铜技术，在那之后，如果需要，我们可以使用硅光子技术，但我觉得那还需要几年时间。华鑫证券表示，英伟达正经历封装技术的迁移，由此前的CoWoS-S技术逐步转换为更新的CoWoS-L技术，这实际上将需要增加CoWoS-L产能。该机构认为铜光共进为Scale Up和Scale Out同时升级下的产业趋势。
PCB
PCB概念延续强势，金安国纪5连板，景旺电子、澳弘电子涨停，中富电路、金信诺、三孚新科、鹏鼎控股涨幅居前。
中信证券认为，PCB行业的受益逻辑将在云端延续，并逐步拓展至终端。云端来看，AI服务器、交换机/光模块PCB市场高速扩张，HDI趋势明确，封装基板国产替代空间广阔，技术、产能领先同时积极适配大客户协作开发的厂商有望优先受益。终端来看，终端AI应用加速落地下PCB环节有望迎来量价齐增。
从市场的角度来看，近期AI硬件算力方向内部呈现出反复活跃之势，上周四CPO午后异动拉升、上周五PCB全线爆发，再到今日铜缆高速连接全天领涨。可见算力硬件概念作为未来产业趋势逻辑最为明确的方向，始终维持着较高的资金认可度。故在内部各细分的良性轮动下，算力概念整体仍有望延续震荡向上行情，因此在中期趋势没有遭到破坏的前提下，仍可留意核心标的回踩低吸机会。
服饰
服饰板块同样涨幅居前，汇洁股份、爱慕股份、真爱美家涨停，龙头股份、日播时尚、扬州金泉、酷特智能、海澜之家等个股涨幅居前。消息面上，近期国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，指出要推动在服装、箱包、珠宝、美妆、玩具等领域开发联名款文创产品，打造国货“潮牌”、“潮品”。
而从市场的角度来看，消费股内部的分歧同样加剧，此前较为活跃的小红书、微信小店概念股陷入调整，而服饰、影视等此前相对低位的板块则于今日走强，本质上而言或可视为消费股内部所进行的高低切轮动，但在经历修复性补涨后其延续性仍有待进一步观察。